미국 증시의 1분기 실적 및 상반기 결산과 2분기 실적 및 하반기 전망

안녕하세요. 미국 주식을 공부하면서 투자하고 있는 Big Son입니다.어느덧 상반기가 끝나고 7월이 다가오면서 하반기가 시작되었습니다.미국 주식시장은 올해 상반기에 매우 상승세를 보였습니다. 기업마다 차이는 있고 빅테크 기업과 시가총액이 큰 기업이 시장 상승을 이끌었습니다.오늘은 Factset 자료를 통해 1분기 실적을 결산해보고 다가오는 2분기 실적 시즌 전망을 알아보겠습니다.(이번 2분기 실적시즌 색상은 네이비로 정했습니다!) 미 증시 1분기 실적 결산 및 상반기 주가 흐름미 증시 1분기 실적 결산3월 31일 기준으로 S&P500 기업의 이익은 +3.4% 전망되었습니다. 그러나 이후 실적 시즌이 끝난 시점인 현재 결과는 +5.9%로 기업의 이익 전망치 대비 크게 증가했습니다. 업종별 이익 성장을 보면 구글, 아마존, 넷플릭스 등이 포함된 커뮤니케이션 업종이 +33.7%로 가장 큰 이익 성장을 했고, 그 다음은 유틸리티, 기술, 임의소비재 등이 그 뒤를 이었다. 11개 업종 중 소재, 헬스케어, 에너지 업종은 이익이 감소했습니다.S&P500 기업이 이번 1분기에 긍정적인 실적을 발표할 경우 평균 +0.9% 상승했지만 5년 평균 +1.0% 대비 저조한 주가 상승세를 보였습니다. 반면 부정적인 실적을 발표할 경우 1분기에 -2.8% 하락해 5년 평균 -2.3%에 비해 더 크게 떨어졌습니다. 이는 결국 시장의 눈높이가 매우 높아 실적 발표 이전에 이미 주가가 큰 폭으로 상승했음을 보여줍니다.S&P500 기업의 순이익률을 보면 2023년 1분기 +11.6%에서 2024년 1분기 +11.8% 상승했습니다. 고금리 상황과 인플레이션 압력으로 순이익률이 감소할 것으로 예상됐지만 실제 기업들은 비용 절감에 대한 능력과 노력을 보였습니다. 순이익률이 증가한 업종을 보면 부동산, 기술, 금융, 유틸리티, 커뮤니케이션, 산업재, 임의소비재, 필수소비재입니다. 이 중 가장 개선된 업종은 유틸리티 업종이고, 그 다음은 기술 업종입니다. 미 증시 상반기 주가 흐름2024년 상반기 미국 증시 흐름을 보면 S&P500지수가 +14.5% 상승해 역사적 평균 +10%를 추월했습니다. 나스닥 지수는 +18.1%를 기록했고 다우 지수는 +3.8% 상승했습니다. 업종별로 보면 기술주와 커뮤니케이션이 +28.8% 올라 공동 1위를 기록했고 유틸리티 업종이 +10.6%, 에너지 +10.5%, 금융 +9.7%의 뒤를 이었습니다. 11개 업종 중 부동산이 -3.1% 감소하며 아쉬운 모습을 보였습니다. 미 증시 상반기 주가 상승 종목기업별 상승률을 보면 슈퍼마이크로컴퓨터가 +213.2% 올라 S&P500 기업 중 1위를 기록했고 엔비디아는 +150.4%로 2위를 기록했습니다. 그 밖에 일라이릴리는 +56.5% 상승했고, 마이크론이 +55.1% 상승해 상위권에 AI 관련 기업이 차지하고 있습니다. 미 증시 2분기 실적과 하반기 전망미 증시 2분기 실적 전망S&P500 2024년 2분기 이익 전망을 보면 3월 31일 기준 +9.0% 전망에서 현재 +8.8% 하향 조정됐습니다. 다만 통상적인 실적 시즌이 다가오면 이익 전망이 하향 조정되는 경향을 보이기 때문에 이는 크게 우려할 부분은 아닌 것으로 보입니다. 업종별로 보면 커뮤니케이션이 +18.5% 가장 큰 이익 증가가 전망되고 있고, 소재 업종은 -9.3% 가장 큰 이익 감소가 전망되고 있습니다. S&P500, 2010년부터 2025년까지의 이익 전망S&P500 기업의 2010년부터 2025년까지 이익전망을 보면 2024년 +11.3% 성장이 전망되고 있고 2025년에는 +14.4% 이익전망이 되면서 내년까지 이익성장률이 높아질 것으로 전망되고 있습니다. 업종별로 보면 2024년에는 커뮤니케이션, 기술, 금융업종 순으로 성장이 전망되고 2025년에는 기술, 헬스케어, 소재 순으로 성장이 전망되고 있습니다. 여기서 보면, 기술 업종이 매년 강한 성장이 전망되고 있습니다. 미국 증시 하반기 전망S&P500 기업의 역사적 평균 지표를 보면 두 자릿수 상승 이후 연간 기준 상승 확률은 100% 기록했고, 연간 평균 상승률은 +25.1%입니다. 이미 상반기에 +15% 상승했기 때문에 약 +10% 상승할 수도 있습니다. 이 밖에도 대선 연도의 역사적 지표를 보더라도 해당 긍정적인 상반기를 보냈다면 하반기 상승 확률이 88%로 높은 수준을 보이고 있습니다. 오바마, 트럼프, 바이든 대통령 당시 인플레이션 지표오바마, 트럼프, 바이든 대통령 임기 당시 인플레이션 지표를 보면 바이든 대통령 임기 중 인플레이션이 가장 높습니다. 국민들이 가장 민감하게 생각하는 부분이 인플레이션이기 때문에 바이든의 연임은 어려울 확률이 높습니다. 지난주에 있었던 대선 토론회를 보신 분들은 아시겠지만, 그 후 바이든에 대해 부정적인 평가가 나오고, 심지어 대통령 후보 교체까지 거론되고 있습니다. 토론 당일 개인소비지출(PCE) 시장에 긍정적인 지표가 발표됐지만 이날 10년물 금리가 상승하면서 시장은 하락세를 보였습니다. 미국 기준금리 전망(CME FedWatch)CME FedWatch 기준 현재 올해 미국 기준금리 전망은 9월과 12월 각각 0.25%포인트씩 총 두 차례 금리 인하가 전망되고 있습니다. 하지만 경제지표 내용에 따라 전망은 달라졌고 7월 31일 FOMC 회의가 있어 고용보고서, 소비자물가지수(CPI)가 영향을 미치고 있습니다. Comment오늘은 제1분기 실적 및 상반기 결산과 제2분기 실적 및 하반기 전망을 살펴봤습니다.결국 2024년과 2025년, 그리고 2026년까지 S&P500기업의 이익 전망을 보면 증가할 것으로 전망되고 있으며 최근 전망치를 상향 조정되고 있습니다.현재 AI을 비롯한 시장을 이끄는 기업이 하반기에도 시장 상승을 이끌것으로 보입니다.역사적 지표를 봐도 하반기에 상승 확률이 높아 큰 걱정은 없다고 생각합니다.그러나 역사적 통계는 현재를 보장하지 않고 대선 결과와 인플레이션 및 경제 지표에 의해서 시장은 얼마든지 방향이 바뀔 가능성이 있어 이를 지켜봐야 합니다.제2분기 실적 시즌은 7월 12일의 JP모건을 시작으로 본격적인 업적 시즌에 들어갑니다.제2분기 실적 시즌 전까지는 앞으로 발표되는 주요 기업의 실적 발표 일정과 전망을 체크하는 포스팅을 하고자 합니다.오늘도 모두 성공 투자하세요~오늘은 1분기 실적 및 상반기 결산과 2분기 실적 및 하반기 전망을 체크해 보았습니다. 결국 2024년과 2025년, 그리고 2026년까지 S&P500 기업들의 이익 전망을 보면 증가할 것으로 전망되고 있고, 최근 전망치가 상향 조정되고 있습니다. 현재 AI를 비롯한 시장을 이끄는 기업들이 하반기에도 시장 상승을 견인할 것으로 보입니다. 역사적 지표를 보더라도 하반기에 상승 확률이 높기 때문에 큰 걱정은 없을 것 같습니다.그러나 역사적 통계는 현재를 보장하지 않으며 대선 결과와 인플레이션 및 경제지표에 따라 시장은 얼마든지 방향성이 달라질 수 있어 이를 지켜봐야 합니다.2분기 실적 시즌은 7월 12일 JP모건을 시작으로 본격적인 실적 시즌에 들어갑니다. 2분기 실적 시즌 전까지는 향후 발표될 주요 기업들의 실적 발표 일정과 전망을 체크하는 포스팅을 해보려고 합니다.오늘도 모두 성공 투자하세요~최근에 유튜브와 인스타그램을 시작했어요.(유튜브 검색 Big_Son_) 구독과 좋아요 부탁드립니다!Big Son 미국 주식 기업 분석 및 실적을 정리해 드리는 Big Son입니다. 여러분의 성공을 기원합니다! 네이버 인플루언서 https://in.naver.com/big_son https://m.blog.naver.com/big_son https://www.instagram.com/bigson0610/www.youtube.comBig Son 미국 주식 기업 분석 및 실적을 정리해 드리는 Big Son입니다. 여러분의 성공을 기원합니다! 네이버 인플루언서 https://in.naver.com/big_son https://m.blog.naver.com/big_son https://www.instagram.com/bigson0610/www.youtube.comBigSon(@bigson0610) · 인스타그램 사진 및 동영상 팔로워 279명, 팔로잉 233명, 게시물 357개 – BigSon(@bigson0610)님의 인스타그램 사진 및 동영상보기 www.instagram.com※ 본 내용은 종목 추천이 아닌 투자 참고 자료로만 봐주세요. ※※ 내용의 수치가 실제 수치와 다를 수 있으니 참고 바랍니다.※※ 미국 주식투자에 있어 많은 인사이트와 정보를 얻고 있는 미주미 카페입니다.많은 관심 부탁드립니다. ※미주미(미국 주식에 미치다): 네이버 카페 이한영, 장우석의 원조 ‘미국 주식에 미치다’. 미주미’ cafe.naver.com미주미(미국 주식에 미치다): 네이버 카페 이한영, 장우석의 원조 ‘미국 주식에 미치다’. 미주미’ cafe.naver.com미주미(미국 주식에 미치다): 네이버 카페 이한영, 장우석의 원조 ‘미국 주식에 미치다’. 미주미’ cafe.naver.com